CRM软件选择、项目实施和基础数据是信息项目成功的三个重要因素，必须把握好。CRM项目的第一个重要环节是软件选择，是确立项目整体成功的基础。

　　那么如何选择CRM软件呢?小编认为必须要注意的有这么几个关键…

　　多手准备不会后悔

　　首先，例如，经历过家庭装修的朋友们知道，在餐厅里摆餐桌时，你经常考虑是买圆桌还是长桌。然后就是两用桌，一般是个人用的方桌。随着用餐人数的增加，桌子下面的板子可以抬起来变成圆桌。

　　选择CRM项目时也是这样的问题。产品本身相当于方桌，周边产品就像桌子下面的翻板。企业购买时，如果只看CRM产品，不关注后续，将来真正需要的时候，需要以天价购买或更换现有的软件重新开始。明智的做法是，在选择时考虑到后续使用各种功能时，只要购买模块，就没有必要进行项目整合。

　　根据实际情况，小编建议购买模块化的CRM产品。根据自己的需要，可以买现在需要的，以后需要的时候再买其他相关产品。CRM可以根据企业的需求为客户配置相应的流程模块。模块之间的整合是天然的，不需要调整太多。这不仅可以降低用户的成本，还可以提高项目成功的概率。

　　什么时候选型最佳?

　　很多企业都在烦恼年初还是年末，这确实令人头痛。这里建议年底，也要考虑成本问题。因为到了年底，厂商会抢性能，在性能压力面前，肯定会打一波价格战，这时候就能拿到相对较低的价格。而且可能会有软件厂商送一些模块的惊喜。年底，与软件制造商谈判时，企业占有很大优势。农历年之前签订合同，年后进行项目实施，也能做一个好的规划安排。

　　大小如何选择?

　　目前有数百家CRM软件厂商。面对这么多产品，除了功能不同，最重要的体现就是适应企业的规模。其中许多CRM产品主要面向中小企业的应用。因此，在选择模型时，要考虑实际情况，选择适合自己企业规模的CRM软件。另外要考虑的一点是，未来这个企业即将有怎样的发展。如果企业在发展，建议购买规模小一点的软件。在实际的工作中，企业一般都会考虑未来5年的发展规划。也就是说，CRM软件至少要为企业服务5年才能回收成本。这时候企业要考虑未来几年，这款软件是否能够跟得上企业的发展规模。

　　点镜软件是国内首家专注于CRM软件开发的企业，拥有十几年CRM开发经验，产品线完善，点镜SCRM支持多语言、多货币种类，根据企业需求按需配置，系统灵活性更高，有效解决了同类标准产品二次开发时间长、成本高、扩展性差的难题，完美解决了企业CRM系统选型困难、实施困难的问题。

　　功能不同，如何选?

　　企业在选择CRM软件时，需要考虑企业的实际需求，判断采用收费型CRM软件还是分析型CRM系统。企业管理到位，重视数据再生，分析型CRM系统是个好选择。反之，如果只想记录客户的交易数据，或者有独立的BI商业智能系统，只需要选择记账CRM软件即可。在这里有两类功能的CRM系统分析型和操作型。操作型的软件重点记录业务数据，缺少对数据的处理和跟踪能力。分析软件可以在记录数据的同时分析数据，简单来说就是商业智能。

　　与现有的CRM产品集成?

　　企业以前使用ERP系统和财务软件的可能性很高。此时，选择必须考虑系统整合的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。因此，在选择系统时，必须考虑未来系统整合的需求。点镜CRM平台开放，采用标准的集成方式，可与第三方企业应用程序或集成系统对接，实现企业管理数据的实时统一，打破信息孤岛。

　　解决方案是否现成

　　行业的不同也有不同的特点，相应的解决方案也不同。比如零售业的CRM，外贸行业的CRM，注重客户的喜好，客户的满意度。如果没有行业解决方案，只有单一的传统方法，也就是说，企业在选择该软件后面临二次开发。这不但增加了成本，也加大了项目风险。建议企业选择有现成解决方案的软件。