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移动CRM软件的自动化机制

  • 发布日期:2020-12-08
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  • 浏览量:71

      自动化意味着高效,而移动CRM软件系统则能帮助用户更快更轻松地完成各种任务。点镜移动CRM软件将一些重要的业务和操作环节视为齿轮,通过旋转齿轮产生联动。比如,在用户新增一个客户之后,系统可以自动执行一些动作:发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。总就是说,点镜移动CRM软件可以通过用户的操作事件自动触发很多动作,有效地连接业务链,大幅度节约用户的操作时间。本文将向您展示点镜移动CRM软件的自动化机制,以帮助您的企业进一步提高其应用效率。

      一、自动化的好处

      自动化是指用户在进行某些操作时自动触发指定的动作。例如,在将销售机会标记为[成功]后,自动创建订单合同,或者在添加行动记录或合同后,根据数据条件自动修改相关客户信息,或者在添加客户时自动触发客户备案流程等。这些只是一些应用场景。事实上,具有自动化能力的移动客户关系管理软件系统将给企业带来更多好处。

      节省用户的操作时间;

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      举个例子,销售员在制作行动记录时,填写了顾客对产品感兴趣等内容,如果使用没有自动化能力的移动CRM软件,销售员可能会手动制作销售机会。而通过自动化机制,移动CRM软件系统将自动为该客户创建一个销售机会,方便销售人员在销售漏斗中跟进并转化客户。

      2、更好的衔接各个业务环节

      在整个销售过程中,涉及到四个重要的管理环节,即客户管理、行动记录管理、销售机会管理、订单合同管理。通过自动化这些环节中的一些操作(如添加和修改),整体业务流程将更加紧凑,用户操作将更加快捷。

      3、数据更加完整规范

      在应用移动CRM软件的过程中,由于用户要填写的数据较多,有时会在一些地方尽量不输入数据,影响移动CRM软件数据的完整性和准确性。自动填写一些信息,会使移动CRM软件中的数据更加完整和规范。

      4、增加移动CRM软件的使用率和价值

      由于精简了操作,用户只需录入较少的数据就能得到移动CRM软件的各项好处,从而提高了移动CRM软件系统的使用率,并在整个应用过程中持续产生价值。

      移动CRM软件系统的自动化能力

      二、自动化中的事件、条件和动作

      在我们讲解如何应用自动化业务触发器之前,我们先来理清几个概念。在点镜移动CRM软件的自动化机制中,有三个必须要理解的概念,即事件、条件和动作。

      1、什么是事件?

      事件包括诸如新增客户、编辑客户、新增行动记录、编辑订单合同等等。用户在执行以上操作时,即触发了一个事件。

      2、什么是条件?

      条件是指预设的数据范围,只有在满足条件后系统才会执行相应的动作。比如我们为新增客户事件增加一个“注册资金达到一千万”的条件,那么用户在新增客户时,其填写的注册资金只有达到一千万,才会激活[事件]对应的[动作]。当然,条件可以为空,这意味着用户只要执行[事件]就会触发[动作]。

      3、什么是动作?

      在事件触发且满足了条件后,移动CRM软件系统就会执行指定的动作。这些动作可以是修改某个字段为指定的值,也可以是发送消息。比如根据上面所举的例子,如果这时销售人员添加了一个“注册资金超过一千万”的客户,系统自动将该客户的类型设为“A类”或是给指定人员发送一条消息。

      点镜移动CRM软件的自动化业务触发器是一种非常强大的功能,它不仅可以极大地节省用户的操作时间,还能使数据更加完整,更好地符合企业的实际情况,更重要的是,自动化机制还能有机地连接销售过程中的操作环节,使用户只关注当前的业务,通过移动CRM软件系统完善其它关键信息。如果您想了解点镜移动CRM软件的强大自动化功能,请注册并参与我们的产品演示。


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