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怎样使微信管理软件保持数据有效

  • 发布日期:2020-12-05
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      一些企业在引进微信管理软件后,不注重数据的准确性和完善性。在过去的一段时间里,由于充斥着大量“脏”数据,销售人员无法适应,最终导致CRM被搁置一边。保持数据整洁的微信管理软件可以为企业提供重要的信息价值和决策依据,否则,因为数据中的错误,你所需要的信息就会变得无用,从而延缓销售进程。您不仅需要在微信管理软件中维护干净的数据,还需要把它们作为例行过程,这样你才能持续获得准确有效的数据。今年是一个整理CRM数据的好时机,那么,让我们开始吧。

      怎样使微信管理软件保持数据有效。

      数据整理技巧1:运行备份

      随着时间的累积,CRM数据将会是公司最有价值的资产之一。所以,始终坚持备份计划可以避免CRM数据丢失的风险。另外,一些CRM也支持手动热备份——超级管理员可以在微信管理软件运行的时候及时备份。由于数据安全和完整度的重要性,所以,您的第一步并不是马上开始整理数据,而是先行备份。

      数据整理技巧2:避免重复

      在导入数据或手动创建CRM数据时(尤其是客户数据),难免会存在名称不一样但实际相同的数据。这种重复可能会导致销售人员撞单,并且浪费额外的时间和精力,而且,如果这种重复较多,还会使CRM数据的统计不准确。因此,有必要经常检查冗余数据并消除它们。

      避免重复的第一步是为可能的重复项设置查重规则,比如除名称外,还要检查电话和邮箱等数据。虽然在导入或创建数据时,点镜SCRMCRM可以通过多重规则来避免添加已经存在的潜在客户,但是由于一些数据不规整的问题(比如全角半角或有意无意输入错误的文本),不排除还会出现一些重复项。因此,一旦发现这种情况,请及时合并客户,这样可以为您的销售团队节省大量的时间和精力。

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      数据整理技巧3:完善不完整的信息

      销售人员通常渴望与潜在客户达成交易,所以他们会“简化”潜在客户或销售机会的输入,这很容易导致CRM中充斥着不完整甚至错误的信息。而且,由于一些销售人员不能利用他们掌握的信息及时更新CRM,最终,CRM信息可能会丢失在笔记和电子表格中。

      在CRM中维护干净数据的一条经验法则是,请要求销售人员及时更新他们所掌握的信息,并请他们相信,这些完善的信息也将给他们带来极大的帮助。另外,点镜SCRMCRM还提供了一种自动化的机制,可以通过指定的数据条件来自动更新和完善一些字段(请参考本文第五节下的视频指南)。

      数据整理技巧4:删除重复的字典项

      数据字典是CRM的元数据,大部分业务数据都是按字典项分类的(比如客户有类型、客户来源等字典项,订单有类型、状态等字典项)。因此,科学合理的数据字典可以使数据表达更清晰,更有利于发挥统计价值。如果微信管理软件中有一些重复或“脏”的字典项目,会影响很多统计报表的准确性和美观性。请根据贵公司的实际情况,在[系统配置基础数据管理]中将其合并或删除。

      数据整理技巧5:创建严格和自动化的规则

      保持微信管理软件数据清晰度的关键在于建立正确的数据输入规则,例如名称字段不能包含任何数字或特殊字符,电话必须严格为数字等等。这不仅是为了美观,也是为了在搜索和联系客户时更准确,减少不必要的信息干扰。除要求微信管理软件用户遵循这些规则之外,你还可以通过点镜SCRM微信管理软件所提供的自动化,使数据创建和修改的策略更加深入,使数据更加完美,更精确地概述当前业务。


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