在不同规模的企业中，电子数据表和手工记录将很快过时。使用CRM可以使您的生活变得更加轻松，并有助于您的业务增长。本文介绍了CRM自动化管理:

　　CRM与营销自动化

　　CRM软件一般适用于销售人员，基于CRM所提供的功能，可以简化营销和销售团队之间的过程，从而在相关组织之间建立更好的协作关系。

　　1)营销自动化软件

　　专门针对市场营销人员的系统旨在进行市场营销活动。这类工具有助于营销者通过自动传递内容来吸引潜在的顾客，从而简化创建流程，从而帮助营销者建立具有吸引力的目标流，从而使销售团队成为顾客。营销自动化简化了潜在客户的培养过程。潜在客户成功转化后，与公司CRM集成可以为您的销售团队接管交易提供顺利支持。

　　2)CRM自动化软件

　　CRM系统旨在帮助销售和客户服务人员跟踪和管理他们与客户的互动。如果您想节省时间来吸引更多潜在客户并更快地进行销售，可以使用以下方式利用CRM来自动执行工作。

　　数据输入自动化：销售人员一天的时间中有17%用于数据输入。数据自动化可以通过CRM系统节省大量时间，解决销售人员的主要问题。

　　设置个性化的电子邮件序列：使用CRM数据创建用于与潜在客户互动的电子邮件序列是一种添加个性化设置的简单方法，而无需手动重新创建内容。

　　与所有客户的交互自动化文档化：您的CRM工具应能自动记录每次与潜在客户进行交互时的电话和电子邮件之间的交互。通过自动化使您的联系记录保持最新，您始终可以获得销售过程中潜在客户的最新信息。

　　最佳的CRM自动化建议

　　从在线表单提交和购买触发新的CRM记录：如果潜在客户在公司网站上填写表单或直接购买，则将其信息自动添加到您的CRM中。

　　自动将联系人细分为特定的电子邮件列表：整理一个巨大的联系人列表可能很麻烦。试着建立一种基于过去购买记录和产品兴趣的自动机制，把联系人分成相关列表。

　　后续活动提醒:如果想定期与潜在客户和客户见面，可以设置自动提醒，提醒自己记得按时联系别人。